2019年上半年我國電石行業(yè)經(jīng)濟運行分析及下半年預(yù)測

2019年上半年我國電石市場運行極為不穩(wěn)定，價格大起大落，原材料成本持續(xù)上漲，企業(yè)效益下滑明顯，經(jīng)營壓力不斷增大，但產(chǎn)量有望持平或小幅增長。

（一）產(chǎn)量有望持平或小幅增長。

2019年，截止上半年國內(nèi)電石企業(yè)仍保持170余家，總產(chǎn)能為4100萬噸。國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示：2019年1-5月電石累計產(chǎn)量達(dá)到1079萬噸，同比增長0.2%；據(jù)統(tǒng)計，產(chǎn)能有效發(fā)揮率63%（除去長期停產(chǎn)的1000萬噸，產(chǎn)能有效發(fā)揮為77%）。據(jù)我會預(yù)測，6月我國電石產(chǎn)量210萬噸左右，有望累計同比增長2%左右。據(jù)我會統(tǒng)計：產(chǎn)能前十位的集團公司上半年完成電石產(chǎn)量為650萬噸，同比增長2.5%；20萬噸以上企業(yè)72家上半年完成產(chǎn)量約為1200萬噸，同比增長2%。

（二）市場價格波動較大，企業(yè)來不及應(yīng)對。2019年上半年我國電石價格呈現(xiàn)“V”字型態(tài)勢，價格呈現(xiàn)大漲大跌，波動較劇烈，企業(yè)來不急應(yīng)對。具體來看，1-4月電石價格呈上漲態(tài)勢，累計漲幅在400-500元/噸左右；4月底-5月底電石價格呈大幅下降趨勢，累積降幅在600元/噸左右；但從6月中下旬電石市場開始回暖，直至目前價格仍在上漲。以內(nèi)蒙烏盟地區(qū)為例從1月的2600-2650元/噸，上漲到4月底的3000-3150元/噸；從4月底開始一路下滑至6月初的2500-2550元/噸；但從6月中旬又開始上漲至當(dāng)前的2950-3000元/噸。主要原因分析 ：1月份因前期停車影響及內(nèi)蒙古限電，加之陜西煤炭事件，原材料上漲迫使電石價格上漲；2月面臨春節(jié)運輸緊張，價格前漲后穩(wěn)；3月在市場需求緊張的影響下，電石價格大幅上漲；4月因PVC集中檢修，電石價格重心下移；5月還受PVC檢修的影響，電石價格持續(xù)大幅下跌；6月電石價格在PVC檢修陸續(xù)復(fù)產(chǎn)及前期電石爐停產(chǎn)的影響下，電石開始呈“V”字，電石價格開始從中下旬起價格快速上漲。

據(jù)我會了解，上半年整體行業(yè)8成以上企業(yè)處于保本或虧損態(tài)勢，在國家安全、環(huán)保壓力空間增大的情況下，電石生產(chǎn)運行成本不斷上漲，石灰價格的不斷上漲，道路運輸成本的上漲，再加上設(shè)備折舊、稅費、財務(wù)管理費用、人員工資等等，所以企業(yè)生產(chǎn)運營仍將面臨著巨大的壓力。

據(jù)我會監(jiān)測的66家（2019年上半年電石產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量78%）大型企業(yè)中，30家處于盈利，25家處于虧損或保本邊緣，11家長期停產(chǎn)。但全國8成以上的企業(yè)仍處于虧損或保本狀態(tài)。地區(qū)間、企業(yè)間盈利出現(xiàn)明顯分化，內(nèi)蒙古、新疆、陜西、寧夏等地區(qū)上下游配套完善且資源優(yōu)勢明顯的電石企業(yè)均能盈利，但是河南、湖南、湖北、云南、四川等地區(qū)的很多企業(yè)仍處于虧損邊緣，只能停產(chǎn)或限產(chǎn)。這主要是由于各地區(qū)原材料及電力價格差異較大，造成不同地區(qū)、不同企業(yè)盈利狀況兩極分化嚴(yán)重。當(dāng)前雖然PVC價格漲勢明顯，但環(huán)保、安全壓力不斷增大，再加上電石原材料價格的居高不下，行業(yè)整體運營仍面臨著較大的壓力。

三、存在的主要問題

  一是安全環(huán)保壓力空前，已影響到企業(yè)的正常生產(chǎn)。安全環(huán)保工作逐步納入企業(yè)的常態(tài)管理。過去的安環(huán)工作多數(shù)企業(yè)處于應(yīng)酬上級的被動局面。隨著今年“回頭看”和“環(huán)保風(fēng)暴”的高壓態(tài)勢，企業(yè)不得不引起高度重視。多年安環(huán)投資不足的欠賬問題得到了徹底根治。雖然企業(yè)老板們感到壓力增大，但在“不達(dá)標(biāo)不能開爐”的原則下，凡是開工的企業(yè)都達(dá)到了安環(huán)要求。

“政府為了讓企業(yè)安全環(huán)保達(dá)標(biāo)，已經(jīng)是慌不擇路。執(zhí)法人員不分青紅皂白、不聽企業(yè)任何理由，都“一刀切”式停產(chǎn)停運整頓。各級行政執(zhí)法部門如“走馬燈”式頻繁檢查整頓，給企業(yè)帶來重大損失，已是苦不堪言。

二是產(chǎn)品運輸將會影響或增加行業(yè)的生產(chǎn)運營成本。電石道路運輸已成為政府重點監(jiān)管的對象，也是行業(yè)急需要解決的問題。因《GB10665-2004碳化鈣》此標(biāo)準(zhǔn)對電石檢驗、包裝、貯運等作出了明確有規(guī)定，而因考慮到成本費用過高等因素，行業(yè)內(nèi)基本上散裝運輸為主，但是現(xiàn)在已經(jīng)有很多企業(yè)反映因換取《電石產(chǎn)品質(zhì)量許可證》必須讓企業(yè)要采取鐵桶包裝。當(dāng)前，急需行業(yè)出臺相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，引領(lǐng)行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。

三是石灰石限采及品質(zhì)嚴(yán)重影響企業(yè)的正常生產(chǎn)。石灰石是取決于電石質(zhì)量的關(guān)鍵要素。我們知道，全國各地石灰石品位的區(qū)域差異是非常大的。甘肅地區(qū)的石灰石氧化鈣含量在89%以上，氧化鎂1%以下；烏海地區(qū)地區(qū)的石灰石氧化鈣含量在80%左右，氧化鎂1.2%左右；烏蘭察布市后旗的石灰石氧化鈣含量是60%以下，氧化鎂1.2%以上。當(dāng)前隨著環(huán)保風(fēng)暴的持續(xù)強化，各地對石灰石礦山進(jìn)行封存，以及對石灰石資源的大量開采使用，優(yōu)質(zhì)石灰石趨于貧乏接近枯竭，品質(zhì)好的石灰石少之又少，且價格是不斷高攀，質(zhì)優(yōu)的石灰石更是一票難求。

四是電石產(chǎn)能依然過剩，但新建項目蠢蠢欲動。據(jù)協(xié)會不完全統(tǒng)計2019年停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)80-90家，合計產(chǎn)能約1000萬噸，上半年完成產(chǎn)量約1200多萬噸，當(dāng)前仍處于供需失衡狀態(tài)。但，當(dāng)前擬、在建項目約有525萬噸，具備開車條件的約有35萬噸。

五是行業(yè)人才匱乏，自動化、智能化水平低。近年來各地大型密閉式電石爐快速發(fā)展，對技術(shù)員工的要求大幅提高，造成了電石行業(yè)專業(yè)人才的招聘極為困難，只能先招聘后培訓(xùn)再上崗。不僅增大了人員成本，而且還延遲耽誤了企業(yè)生產(chǎn)時間，也給企業(yè)安全生產(chǎn)帶來隱患。部分企業(yè)員工流動性較大，缺少經(jīng)驗豐富的管理人才、技術(shù)人才和操作工人。土專家和自學(xué)成才的專家在行業(yè)挑大梁。

據(jù)統(tǒng)計，在整個行業(yè)內(nèi)使用自動出爐機的企業(yè)將近20%，智能輸送線更為稀少。形成發(fā)展緩慢的原因，一是投資成本過大，二是各地行政不作強制要求，導(dǎo)致地區(qū)發(fā)展不夠均衡。另外智能化大數(shù)據(jù)更是在行業(yè)內(nèi)仍處于空白。

六是下游產(chǎn)品過一單一，仍完全依靠PVC產(chǎn)品。據(jù)據(jù)氯堿協(xié)會統(tǒng)計，2018年P(guān)VC產(chǎn)能達(dá)到2404萬噸，較去年凈減少了2萬噸，其中電石法產(chǎn)能1940萬噸，約占總產(chǎn)能的80%。

四、后市預(yù)測

從電石需求來看，綜合考慮經(jīng)濟增速、環(huán)境治理、下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一以及天氣等因素，初步預(yù)測2019年電石市場需求量和消費結(jié)構(gòu)不會發(fā)生大的變化，電石產(chǎn)量將保持小幅增長或基本持平。據(jù)氯堿協(xié)會統(tǒng)計，預(yù)計2019年下半年將要投產(chǎn)48萬噸電石法PVC。

從電石供給能力看，一是從上半年來看電石價格漲跌幅度較大，甚至企業(yè)都來不及應(yīng)對。以烏盟地區(qū)（出廠價格）為例：從年初的最高價2600元/噸上漲至4月的3050元/噸，又開始下降至6月初的2530元/噸，從中旬開始又上漲至當(dāng)前3000元/噸。二是國內(nèi)電石產(chǎn)能依然較大，綜合考慮2019年電石去產(chǎn)能及減量置換新增產(chǎn)能等因素，供大于求的問題依然存在。

從企業(yè)經(jīng)營狀況看，經(jīng)歷了較長時間的經(jīng)濟下行，唯獨去年電石企業(yè)效益有所好轉(zhuǎn)，但從今年上半年來看，電石行業(yè)8成以上處于虧損或保本態(tài)勢。雖然從當(dāng)前來看在長期電石價格低迷及PVC價格上漲的助推下，電石價格漲勢明顯，但考慮到1000萬噸的產(chǎn)能長期停產(chǎn)或半停產(chǎn)，在環(huán)保、安全及原材料成本上漲過快的影響下，電石企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力依然偏大。

五、下半年電石行業(yè)經(jīng)濟運行需關(guān)注的問題

政策方面： 2019年上半年，各地區(qū)安全事故頻發(fā)，在安全、環(huán)保、�；�品道路運輸檢查明顯增多且較為加嚴(yán)，處置閑置產(chǎn)能等政策仍將繼續(xù)或?qū)⑸踔翉膰?yán)；下半年將迎來70周年大慶，各地區(qū)安全環(huán)保檢查將會更為嚴(yán)格，電石原料開工將持續(xù)影響，對電石成本或?qū)⑿纬衫�好�！峨娛�等行業(yè)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的擇機出臺勢必會對電石企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來一定的影響。政策的從嚴(yán)勢必會對電石所需原料石灰石、蘭炭、電價及電石本身價格形成一定的支撐。但考慮到石灰石礦山的持續(xù)限采，勢必會導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)的石灰一票難求，石灰的品質(zhì)的好壞將會嚴(yán)重影響到企業(yè)的正常生產(chǎn)。

供應(yīng)面：目前來看電石市場處于上升期，電石爐陸續(xù)恢復(fù)可能性加大，且在下半年烏海中聯(lián)以及安徽華塑電石有增產(chǎn)計劃，但考慮到安全環(huán)保檢查常態(tài)化，再加70周年大慶，估計下半年電石產(chǎn)量提升有限。

需求面：上半年P(guān)VC檢修基本完成，下半年P(guān)VC企業(yè)推出檢修計劃減少；下半年P(guān)VC增產(chǎn)約48萬噸且都是自我配套，所以總體來說需求量不會發(fā)生大的變化。綜上預(yù)計下半年市場需求面變化有限，整體上穩(wěn)定為主。